LED應(yīng)用格局在2021年風(fēng)云激蕩，產(chǎn)業(yè)鏈中最為關(guān)鍵的上游芯片躍出此前三年的虧損泥沼，進(jìn)入了新的發(fā)展周期，呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的圖景。
在應(yīng)用端，隨著LED照明和顯示需求的快速增長(zhǎng)，尤其是LED顯示未來將成為一個(gè)新的萬億級(jí)賽道。市場(chǎng)增長(zhǎng)的巨大確定性之下，如何滿足LED下游應(yīng)用未來的需求就成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
擴(kuò)產(chǎn)無疑正成為整個(gè)行業(yè)的主題之一，尤其是高端照明、車用、紫外、植物照明以及Mini背光、Mini直顯、MicroLED等高毛利細(xì)分領(lǐng)域更是華燦、兆元、聚燦、乾照等芯片大廠以及國星、晶臺(tái)、東山精密、兆馳光元、鴻利智匯等封裝龍頭大廠們近兩年來擴(kuò)產(chǎn)的主攻方向。
據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年僅封裝領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就超過30000KK/月。其中有龍頭封裝大廠月產(chǎn)能已經(jīng)超過25000KK。
無論是下游應(yīng)用需求的短期爆發(fā)式增長(zhǎng)，還是基于未來萬億級(jí)大顯示的預(yù)期，都對(duì)上游芯片的供應(yīng)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，但這同樣也是前所未有的機(jī)遇。
回顧2020年，上半年受疫情影響，LED芯片需求被抑制，市場(chǎng)行情低迷；下半年受國內(nèi)疫情管控得當(dāng)，再加上海外企業(yè)減產(chǎn)，使得對(duì)中國LED芯片市場(chǎng)需求上漲。全年中國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模為180億元，同比下降2.7%。但與此同時(shí)，芯片頭部企業(yè)的市場(chǎng)集中度也進(jìn)一步提升。
從芯片頭部企業(yè)披露的2021年三季報(bào)來看，今年LED芯片企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了營利雙增，而這背后一方面是基于去年下半年以來需求增長(zhǎng)帶動(dòng)的芯片漲價(jià)，此外各大芯片企業(yè)都在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大部分產(chǎn)能都轉(zhuǎn)向車用、植物照明、紫外以及RGB顯示、Mini/Micro LED等高毛利產(chǎn)品市場(chǎng)。
主要LED芯片企業(yè)營收及凈利情況單位：億元
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從供給側(cè)來看，2021年，健康照明、智能照明、植物照明等以及小間距顯示、Mini/Micro LED需求還在不斷增長(zhǎng)，拉動(dòng)上游芯片的產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，價(jià)格也較此前幾年有了大幅度的提升。
高工LED調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，從去年下半年以來，主要頭部芯片企業(yè)價(jià)格普漲超過25%。
從各大芯片廠傳來的信息顯示，目前芯片產(chǎn)能總體能夠滿足需求，但在部分產(chǎn)品方面可能有交期延長(zhǎng)。
“主要是芯片廠內(nèi)部不同產(chǎn)品的產(chǎn)能調(diào)配問題，總體是不缺貨?！庇行酒髽I(yè)高層表示。
從下游應(yīng)用端來看，隨著芯片產(chǎn)能集中度的進(jìn)一步提升，未來芯片廠與封裝和下游應(yīng)用在供應(yīng)鏈穩(wěn)固以及成本方面的博弈也將在一定程度上影響產(chǎn)業(yè)鏈上中下游合作關(guān)系的變遷。
尤其是在Mini/Micro LED領(lǐng)域，芯片廠與下游顯示應(yīng)用企業(yè)的結(jié)盟更加普遍。
構(gòu)建Mini/Micro LED生態(tài)圈也正是這些企業(yè)頻頻結(jié)盟的重要原因。
眾所眾知，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈由于技術(shù)門檻高，目前存在著巨量轉(zhuǎn)移、紅光發(fā)光效率低、產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備材料配套不完善等諸多難題，而要破解這些難題，就需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及設(shè)備、材料企業(yè)團(tuán)結(jié)起來，去共同攻克這些難關(guān)。
TCL華星與三安光電、利亞德與晶電等多個(gè)案例無不清晰的印證了這一點(diǎn)。
可以預(yù)見的是，在新的周期，LED芯片在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中作用愈加凸顯，通過打造新的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式，以此共同開拓萬億級(jí)的大市場(chǎng)，從而重塑整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
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